三脚蟾蜍交给除夕一卷神秘卷轴，除夕利用卷轴里的法术和秘方药丸控制了十二生肖，并且攻占了岛屿中的羊羊国，打算在马年与羊年交替的那个时刻攻占人间。羊羊国送来求救信，新年他们进入了羊羊国度，从公主的大臣老绵羊那里听说了除夕的所作所为，新年答应公主一定打败除夕。老绵羊送给新年他们隐秘四宝地图，得到隐秘四宝才能够打败除夕，新年他们开始长途拨涉寻找四宝，靠智慧与勇气获得四宝，最终与除夕决战。

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